Guide d'utilisation
Clients
Gestion des Clients
Comment gérer votre base de données clients
Types de Clients
| Type | Description | Champs Requis |
|---|---|---|
| Particulier | Personne physique | Nom, Téléphone |
| Entreprise | Institution / Commerçant | Nom, Matricule Fiscal (MF) |
Créer un Nouveau Client
Informations de Base :
| Champ | Description | Notes |
|---|---|---|
| Nom du client | Nom complet ou raison sociale | ✅ Requis |
| Type | Particulier ou Entreprise | ✅ Requis |
| Téléphone | Numéro de mobile | ✅ Important pour WhatsApp |
| Adresse email | Pour le portail client | |
| Adresse | Adresse complète | Pour les factures |
| Ville | Ville | |
| MF | Matricule Fiscal | Requis pour les entreprises |
| RC | Registre de Commerce | Facultatif |
| Limite de crédit | Dette max autorisée | Par défaut : 0 |
| Solde actuel | Dette actuelle | Calculé automatiquement |
Gestion des Dettes
Suivi du Solde :
Solde ← 0 = Aucune dette
Solde ← Négatif = Le client nous doit de l'argent
Exemple :
| Opération | Impact |
|---|---|
| Facture de 500 TND | Solde = -500 TND |
| Paiement de 300 TND | Solde = -200 TND |
| Avoir de 100 TND | Solde = -100 TND |
Limites de Crédit
Définir la limite :
- Ouvrez la fiche client.
- Allez dans Paramètres.
- Entrez la limite de crédit.
- Alerte : en cas de dépassement lors de la vente.
Envoi de Notifications
WhatsApp :
- Allez sur la fiche client.
- Cliquez sur Envoyer WhatsApp.
- Message prêt ou écriture libre.
Rapports
Rapport de Dettes :
- Liste de tous les clients débiteurs.
- Montant total dû.
- Date de la dernière opération.
- Jours de retard.
Besoin d'aide ? Consultez la FAQ