Portail Expert-Comptable

Le portail Expert-Comptable de Hesabi est conçu pour les cabinets comptables gérant plusieurs PME clientes. Il permet de superviser les échéances fiscales, gérer les honoraires, et accéder au tableau de bord de chaque client en mode délégué.

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Inscription et accès

S'inscrire comme expert-comptable

1. Allez sur hesabi.khaledxab.com/register/comptable
2. Remplissez le formulaire : nom, email, mot de passe, nom du cabinet (optionnel), numéro OECT (optionnel)
3. Votre compte est créé avec le statut En attente d'approbation
4. Un administrateur Hesabi approuve votre demande (généralement sous 24h)
5. Après approbation, connectez-vous via l'onglet Expert-Comptable sur la page de connexion

Connexion

La page de connexion propose 3 onglets :

• Organisation — pour les PME (ADMIN/STAFF)
• Client B2B — pour les portails clients
• Expert-Comptable — pour les comptables

Sélectionnez l'onglet Expert-Comptable, saisissez vos identifiants. Vous serez redirigé vers /comptable.

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Tableau de bord cabinet

Le tableau de bord affiche une vue consolidée de votre portefeuille :

• Nombre de clients PME gérés (actifs)
• Échéances à venir (dans les 7 prochains jours)
• Échéances en retard avec alerte rouge
• Honoraires du mois en cours
• Raccourcis vers toutes les sections (Clients, Échéances, Honoraires, TEJ, Paramètres)

Si votre portefeuille est vide, un message d'accueil vous invite à ajouter votre premier client.

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Gestion du portefeuille clients (système d'invitations)

Fonctionnement général

La liaison entre un comptable et une organisation cliente est bidirectionnelle : chaque partie peut initier l'invitation, et l'autre doit accepter. Cela garantit que seules les liaisons mutuellement acceptées sont actives.

Depuis le comptable : inviter une organisation

1. Allez dans Mes Clients → onglet Invitations envoyées
2. Saisissez l'email de l'administrateur (ADMIN) de l'organisation cliente
3. Cliquez Envoyer l'invitation
4. Une invitation apparaît dans l'onglet Invitations envoyées avec le statut En attente
5. L'organisation reçoit une notification et doit accepter depuis ses paramètres

Si l'organisation vous a déjà invité au préalable, la liaison est acceptée automatiquement sans étape manuelle.

Depuis l'organisation : inviter son comptable

1. Allez dans Paramètres → Expert-Comptable (menu latéral, visible uniquement pour les ADMIN)
2. Saisissez l'email du compte expert-comptable Hesabi
3. Cliquez Inviter mon comptable
4. L'invitation apparaît avec le statut En attente
5. Le comptable voit l'invitation dans son onglet Invitations reçues et peut accepter ou refuser

Si le comptable vous a déjà invité, la liaison est acceptée automatiquement.

Onglets de la page Mes Clients

Actions disponibles

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Accès au tableau de bord client (mode délégué)

Une fois la liaison active, vous pouvez accéder au tableau de bord complet de l'organisation cliente :

1. Dans Mes Clients → onglet Clients actifs
2. Cliquez Entrer sur le client souhaité
3. Vous êtes redirigé vers /dashboard en mode agissant pour [nom de l'organisation]

Bandeau "agissant pour"

Un bandeau orange en haut de page vous rappelle que vous naviguez dans les données d'un client :

• Nom de l'organisation cliente
• Nombre d'échéances en retard (badge rouge si > 0)
• Bouton Quitter pour revenir à votre portail comptable

En mode délégué, vous disposez des mêmes permissions qu'un ADMIN de l'organisation (factures, achats, produits, clients, rapports, paramètres).

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Calendrier fiscal

Génération automatique

1. Allez dans Échéances → Générer le calendrier fiscal
2. Sélectionnez le client et l'année
3. Hesabi génère automatiquement toutes les échéances réglementaires

Types d'échéances générées

Suivi des statuts

• PENDING — échéance à traiter
• DONE — marquez comme fait en un clic
• OVERDUE — dépassée et non traitée (alerte rouge sur le tableau de bord)

Dossier client

Cliquez sur un client pour accéder à son dossier : liste des échéances, engagements d'honoraires, et accès direct à l'export TEJ.

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Export TEJ multi-clients

1. Allez dans Déclarations TEJ
2. Sélectionnez la période (mois/année)
3. Cochez les clients à inclure
4. Cliquez Générer XML
5. Un fichier XML conforme Caisse des Dépôts est généré pour tous les clients sélectionnés

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Gestion des honoraires

Créer un engagement

1. Allez dans Honoraires → Ajouter
2. Sélectionnez le client et saisissez : montant, description, fréquence
3. Statut : PENDING → PAID une fois encaissé

Suivi

• Vue mensuelle / annuelle des honoraires encaissés et en attente
• Total mensuel affiché sur le tableau de bord cabinet

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Paramètres du cabinet

Allez dans Paramètres (menu /comptable/settings) pour modifier :

• Nom du cabinet
• Numéro OECT
• Mot de passe

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Notes importantes

• Seuls les comptes avec le rôle ADMIN d'une organisation peuvent accepter ou refuser une invitation de liaison
• En mode délégué, les actions (création de factures, enregistrement d'achats, etc.) sont enregistrées dans les journaux d'audit avec votre identité de comptable
• La liaison est vérifiée toutes les 5 minutes — si une organisation révoque l'accès, vous êtes automatiquement déconnecté du mode délégué sans avoir à quitter manuellement
• La numérotation des factures reste dans le format de l'organisation cliente : {PREFIX}-{ANNÉE}-{NNNNN} (ex. FAC-2026-00001)

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Dernière mise à jour : Avril 2026