Portail Expert-Comptable

Le portail Expert-Comptable de Hesabi est conçu pour les cabinets comptables gérant plusieurs PME clientes.

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Accès

Créez un compte avec le rôle COMPTABLE lors de l'inscription. Vous accéderez à /comptable au lieu de /dashboard.

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Tableau de bord cabinet

Le tableau de bord affiche :

• Nombre de clients PME gérés
• Échéances à venir (dans les 7 prochains jours)
• Échéances en retard (avec alerte rouge)
• Honoraires du mois en cours
• Raccourcis vers toutes les sections

Si vous n'avez encore aucun client, un message d'accueil vous invite à en ajouter un.

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Gestion des clients PME

Ajouter un client

1. Aller dans Mes Clients → Ajouter un client
2. Saisir l'email de l'organisation cliente
3. Le client apparaît dans votre portefeuille

Tableau de bord client

Depuis la liste des clients, cliquez sur Voir le tableau de bord pour accéder au dashboard complet de l'organisation cliente (factures, stock, rapports).

Retirer un client

Vous pouvez retirer un client de votre portefeuille à tout moment (l'organisation continue d'exister).

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Calendrier fiscal

Génération automatique

1. Aller dans Échéances → Générer le calendrier fiscal
2. Sélectionner le client et l'année
3. Hesabi génère automatiquement toutes les échéances : TVA mensuelle/trimestrielle, TEJ mensuel, IS annuel, CNSS mensuel/trimestriel, DAS annuel, JIBAYA mensuel

Types d'échéances

Suivi des statuts

• PENDING (en attente) : échéance à traiter
• DONE (effectué) : marquez comme fait en un clic
• OVERDUE (en retard) : échéances dépassées non traitées

Une alerte rouge apparaît en haut du tableau de bord si des échéances sont en retard.

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Export TEJ multi-clients

1. Aller dans Déclarations TEJ
2. Sélectionner la période (mois/année)
3. Sélectionner les clients à inclure
4. Cliquer Générer XML
5. Un seul fichier XML conforme Caisse des Dépôts est généré pour tous les clients sélectionnés

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Gestion des honoraires

Créer une note d'honoraires

1. Aller dans Honoraires → Ajouter
2. Sélectionner le client
3. Saisir le montant, la description et la période
4. Statut : PENDING → PAID

Suivi

• Vue mensuelle des honoraires encaissés / en attente
• Total mensuel affiché sur le tableau de bord

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Mon Cabinet (Paramètres)

• Informations du cabinet (nom, adresse, MF, RC)
• Logo du cabinet
• Coordonnées bancaires (RIB)
• Tarif horaire de référence

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Notes importantes

• Le rôle COMPTABLE n'a pas accès aux données des PME clientes directement — l'accès est accordé uniquement via le portail dédié
• Les exports TEJ comptable incluent toutes les retenues sources des PME clientes sur la période sélectionnée
• Le calendrier fiscal tient compte des jours ouvrables tunisiens

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Le portail Expert-Comptable est disponible sur devis. Contactez-nous pour un tarif adapté à la taille de votre cabinet.