Guide d'utilisation
Paramètres
Paramètres de l'Organisation
Personnalisation de votre logiciel
Informations de Base
Données de l'entreprise :
| Champ | Description | Notes |
|---|---|---|
| Nom de l'organisation | Nom légal | Apparaît sur les factures |
| Matricule Fiscal | MF | Requis pour les factures |
| Registre de Commerce | RC | Facultatif |
| Adresse | Adresse complète | Apparaît sur les factures |
| Téléphone | Numéro de contact | Pour vos clients |
| Email de contact | Pour vos clients | |
| Site Web | URL | Facultatif |
Paramètres de Facturation
Valeurs par défaut :
| Paramètre | Valeur par défaut |
|---|---|
| Taux TVA par défaut | 19% |
| Préfixe Facture | FAC |
| Préfixe Devis | DEV |
| Préfixe Bon de livraison | BL |
| Préfixe Avoir | AV |
La numérotation des documents suit le format : {PREFIX}-{ANNÉE}-{NNNNN} (ex. FAC-2026-00001).
Paramètres de Langue
Langues supportées :
- Arabe : de droite à gauche (RTL).
- Français : de gauche à droite (LTR).
- Anglais : de gauche à droite (LTR).
Changer de langue :
- Allez dans Paramètres.
- Choisissez la Langue.
- L'effet est immédiat sur toute l'interface.
Identité Visuelle
Ajouter un logo :
- Allez dans Paramètres.
- Cliquez sur Télécharger le logo.
- Choisissez une image (PNG/JPG).
- Le logo apparaîtra sur :
- Les factures PDF.
- Le portail client.
- L'interface du logiciel.
Gestion des Utilisateurs
Rôles :
| Rôle | Permissions |
|---|---|
| Administrateur | Accès total |
| Employé | Ventes, Produits, Clients (sans suppression ni paramètres) |
Ajouter un utilisateur :
- Allez dans Paramètres → Utilisateurs.
- Cliquez sur + Nouvel utilisateur.
- Remplissez les données et choisissez le rôle.
Expert-Comptable (liaison cabinet)
Cette section est visible uniquement pour les Administrateurs de l'organisation.
Hesabi permet de lier votre organisation à votre expert-comptable pour lui donner un accès délégué à vos données (factures, achats, rapports, etc.).
Inviter votre comptable
- Allez dans Paramètres → Expert-Comptable (dans le menu latéral)
- Saisissez l'email du compte expert-comptable Hesabi de votre comptable
- Cliquez Inviter mon comptable
- Votre comptable reçoit une invitation et doit l'accepter depuis son portail
États de la liaison
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente (invitation envoyée) | Votre comptable n'a pas encore accepté |
| En attente (invitation reçue) | Votre comptable vous a invité — vous devez accepter |
| Actif | Liaison établie — votre comptable peut accéder à vos données |
Gérer les invitations
- Accepter une invitation reçue de votre comptable → la liaison devient active
- Refuser une invitation reçue → elle est rejetée définitivement
- Annuler une invitation envoyée non encore acceptée
- Résilier une liaison active → votre comptable perd immédiatement l'accès
Si votre comptable vous a invité en même temps que vous l'invitiez, la liaison est acceptée automatiquement (cross-detection).
Ce que peut faire votre comptable en accès délégué
En mode délégué, votre comptable dispose des mêmes permissions qu'un Administrateur :
- Consulter et créer des factures, achats, produits, clients
- Accéder aux rapports TVA, ventes, dettes, retenue à la source
- Modifier les paramètres de l'organisation
- Il NE peut pas supprimer votre organisation ni gérer les utilisateurs systèmes
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